El Inbox es un centro de comunicación centralizado donde puedes gestionar todas las conversaciones con tus leads a través de múltiples canales — Email, LinkedIn y Tareas.
Unifica la comunicación de ventas en una única interfaz para facilitar la prospección, el seguimiento y la gestión de conversaciones. Potenciado con capacidades de IA, el Inbox te ayuda a organizar conversaciones, registrar cada interacción y responder más rápido con borradores de IA listos para enviar.
Antes de empezar
Tu administrador debe concederte los permisos de acceso de identidad apropiados. Sin acceso a las identidades relevantes, no verás todas las conversaciones.
Nivel de acceso | Descripción |
Acceso completo | Los usuarios con acceso a Todas las identidades pueden ver todas las conversaciones en el Inbox. |
Acceso limitado | Los usuarios con acceso solo a identidades específicas verán las conversaciones relacionadas con esas identidades. |
Nota: Para cambiar tu nivel de acceso, contacta con tu administrador. La ruta de configuración es Settings > Edit User Permissions > Campaign Tab > Identities Access.
Descripción general de la interfaz
La interfaz del Inbox se divide en cuatro columnas principales para optimizar tu flujo de trabajo:
Columna | Nombre | Propósito |
1 | Carpetas y etiquetas (Barra lateral) | Navegar y filtrar conversaciones por estado o categoría. |
2 | Conversaciones (Lista de mensajes) | Explorar y seleccionar conversaciones que cumplan tus criterios. |
3 | Vista de chat (Línea de tiempo de conversación) | Ver el historial completo de interacciones con un lead. |
4 | Detalles del contacto (Panel lateral) | Acceder a la información completa del lead y la empresa. (Acceder a la información completa del lead y la empresa. Oculto por defecto — ábrelo haciendo clic en el nombre del lead o usando el botón en la esquina superior derecha de la vista de chat). |