Nota: Si ya tienes HubSpot conectado y solo quieres arreglar algo concreto, ve directamente al artículo de configuración o al de errores.
Qué puede hacer Enginy con tu HubSpot
La integración funciona en las dos direcciones:
Exportar contactos y empresas de Enginy a HubSpot, creándolos o actualizándolos.
Importar contactos y empresas de HubSpot a Enginy, desde una lista o desde una búsqueda con filtros.
Sincronizar campos concretos de forma continua, y aquí tú decides el sentido de cada campo.
Registrar la actividad de tus campaigns en HubSpot: emails enviados, mensajes de LinkedIn, respuestas, tags de conversación.
Lo primero que hace Enginy: encontrar el registro correcto
Cada vez que Enginy va a escribir en HubSpot, primero busca si ese contacto o esa empresa ya existe. Si lo encuentra, lo actualiza. Si no, lo crea.
Esa búsqueda no es mágica: usa los campos que tú eliges como identificador en la configuración. Es la decisión más importante de toda la integración, porque un identificador demasiado laxo te genera duplicados y uno demasiado estricto te crea registros nuevos cuando ya tenías el contacto.
Por defecto, Enginy identifica contactos por nombre, apellido y nombre de empresa, y empresas por dominio. Puedes cambiarlo en el paso Sync Configuration.
Bi-sync: qué es y por qué HubSpot es un caso especial
En HubSpot puedes decidir el sentido de la sincronización campo por campo. Si vienes de otra integración, este comportamiento puede ser nuevo y diferente en este caso.
Para cada campo mapeado eliges una de estas cinco opciones:
Opción | Qué hace |
Bi-directional sync | El campo se sincroniza en ambos sentidos. |
HubSpot overwrites Enginy | Manda HubSpot. Lo que cambie allí sobrescribe el valor en Enginy. |
Enginy overwrites HubSpot | Manda Enginy. Lo que cambie aquí sobrescribe el valor en HubSpot. |
Sync if value is empty | Solo rellena el campo de destino si está vacío. Nunca pisa un valor existente. |
Sync deactivated | No se sincroniza solo. Tendrás que exportar manualmente. |
Importante: Esta elección también decide qué campos entran cuando importas desde HubSpot, no solo qué sale. Un campo puesto en Enginy overwrites HubSpot o en Sync deactivated no se rellena al importar. Es el motivo más habitual de "importé contactos y me faltan datos".
Qué te encuentras el día que conectas
Al conectar HubSpot, Enginy no te deja con la configuración en blanco. Crea un mapeo inicial con los campos más habituales ya emparejados, para que puedas exportar desde el primer minuto.
En contactos:
Campo en Enginy | Propiedad en HubSpot | Sentido inicial |
First name |
| Bi-directional |
Last name |
| Bi-directional |
Professional email |
| Bi-directional |
Phones |
| Bi-directional |
Mobile phone |
| Bi-directional |
Job title |
| Bi-directional |
Country |
| Bi-directional |
Contact CRM owner |
| HubSpot overwrites Enginy |
Last activity at CRM |
| HubSpot overwrites Enginy |
En empresas se mapean trece campos con la misma lógica: nombre, dominio, web, LinkedIn, dirección, ciudad, país, teléfono, descripción y año de fundación en bi-directional, y lifecyclestage, hubspot_owner_id y notes_last_updated con HubSpot mandando.
Es una base pensada para funcionar sin configurar nada, pero conviene revisarla. Si no quieres que HubSpot sobrescriba el owner o el lifecycle stage de tus registros en Enginy, cámbialo antes de empezar a exportar.
También vienen activados los dos toggles de asociación, así que al exportar un contacto Enginy intentará asociarlo con su empresa, y al revés.
Solo un CRM a la vez
Enginy trabaja con una única integración de CRM activa. Si ya tienes otro CRM conectado, tendrás que desactivarlo antes de conectar HubSpot.
Cambiar de CRM borra tu configuración. Cuando conectas un CRM distinto al que tenías, Enginy reinicia toda la configuración del anterior: los field mappings, los fixed value fields, los manual export fields, los engagement fields, el campaign mapping, las reglas de matching personalizadas, el association type por defecto y el default CRM owner. También se vacía el mapeo de usuarios e identities.
No hay forma de recuperarlo desde la interfaz. Si estás valorando un cambio de CRM y tienes una configuración trabajada, escríbenos antes de tocar nada.
Dónde se configura cada cosa
Todo vive en un mismo sitio: Integrations, tarjeta de HubSpot, botón Configure.
Si quieres… | Ve a |
Evitar duplicados, cambiar cómo se identifican los registros | Sync configuration |
Decidir qué campos se sincronizan y en qué sentido | Field mapping |
Llevar a HubSpot datos de tus campaigns (aperturas, respuestas, estado) | Campaign mapping |
Que cada registro exportado quede a nombre de la persona correcta | User mapping |
Si tu cuenta tiene el gestor de tareas nuevo, verás además un paso Tasks para emparejar los call outcomes de HubSpot con los estados de llamada de Enginy.