Una vez tengas la integración de Pipedrive conectada, puedes traer tus contactos y empresas de Pipedrive directamente a Enginy — sin exportar CSV, sin copiar y pegar manualmente.
Dónde Encontrarlo
Desde Create list (al añadir contactos o empresas), verás dos opciones específicas de Pipedrive:
Import contacts from Pipedrive — busca tus personas de Pipedrive y trae los registros que coincidan.
Import contacts from Pipedrive List — elige una de tus listas guardadas de Pipedrive e importa a todos sus contactos.
Nota: Las mismas dos opciones están disponibles para empresas, en Add companies.
Import Contacts from Pipedrive (Búsqueda)
Haz clic en Import contacts from Pipedrive.
Introduce un Search term — un nombre, email o teléfono.
Elige en qué campos buscar (Search in): Name, Email, Phone, Notes y/o Custom fields.
Opcionalmente, activa Exact match.
Haz clic en Preview para ver qué contactos coinciden antes de importar.
Activa Update existing contacts si quieres actualizar los contactos que ya tienes en lugar de crear duplicados.
Haz clic en Import from Pipedrive.
Nota: Pipedrive busca coincidencias por el inicio de las palabras, no por cualquier parte de ellas. Por ejemplo, "john" encuentra "John Doe", pero "ohn" no.
Tip: Esto es un único término de búsqueda comprobado en todos los campos que selecciones — no son varias condiciones de filtro combinadas. Para una segmentación más avanzada y con múltiples condiciones (por ejemplo, industria + tamaño + ubicación), crea un filtro en Pipedrive, guárdalo como lista, y usa Import contacts from Pipedrive List en su lugar.
Import Contacts from Pipedrive List
Haz clic en Import contacts from Pipedrive List.
En CRM list, selecciona la lista de Pipedrive que quieres importar.
Activa Match with existing contacts para evitar crear duplicados.
Haz clic en Import.
Bueno Saber
Las importaciones funcionan sin problema a cualquier escala (miles de registros) en segundo plano.
Usa Search para búsquedas rápidas por un único valor; usa Lists cuando necesites una segmentación precisa y con varias condiciones ya construida en Pipedrive.