Zoho es un CRM con automatización de ventas y analítica. Sigue los pasos a continuación para conectar Zoho a Enginy y configurar la integración.
Para configurar tu integración de Zoho:
Ve a Integrations y abre la pestaña All (o la pestaña Disabled).
Localiza la tarjeta de Zoho y actívala usando el toggle switch.
Haz clic en el botón Configure de la tarjeta de Zoho.
Se abre una ventana flotante de configuración con cuatro pasos secuenciales.
Importante: Solo puedes tener una integración de CRM activa a la vez. Si ya tienes otro CRM activo, desactívalo primero.
Step 1: Sync Configuration
Este paso define cómo Enginy relaciona contactos y empresas con los registros de Zoho para evitar duplicados y garantizar la integridad de los datos.
Integration User
Muestra la dirección de correo electrónico del usuario de la integración API.
Contact Identifier
Elige cómo Enginy determina si un contacto ya existe en tu Zoho.
Opción | Lógica de coincidencia |
First name + Last name + Company name | Un contacto coincide cuando los tres campos son iguales en Enginy y en Zoho. |
LinkedIn profile URL OR First name + Last name + Company name | Un contacto coincide si la URL del perfil de LinkedIn es la misma o si coinciden los tres campos. |
Custom Mapping | Abre un pop-up donde defines condiciones personalizadas con lógica AND/OR. |
Company Identifier
Elige cómo Enginy determina si una empresa ya existe en tu Zoho.
Opción | Lógica de coincidencia |
Domain | Coincide por el dominio. Puedes marcar Include any domain extension para tratar |
Domain or Company Name | Coincide si el dominio o el nombre de la empresa son iguales. |
Custom Mapping | Abre un pop-up donde defines condiciones personalizadas. |
General
En la sección General encontrarás dos toggles:
When exporting contacts, associate them with companies in Zoho: Si está activado, Enginy vinculará automáticamente los contactos exportados con sus empresas en Zoho.
When exporting companies, associate them with contacts in Zoho: Si está activado, Enginy vinculará automáticamente las empresas exportadas con sus contactos en Zoho.
Step 2: Field Mapping
Este paso configura qué campos de Enginy se mapean a qué campos de Zoho al exportar datos. La configuración se divide en tres pestañas — Contacts, Leads y Companies.
Field Types
Tipo de campo | Descripción |
Enginy Fields | Campos estándar. Haz clic en Add field: selecciona el campo de Enginy y luego el de Zoho. |
Fixed Value Fields | Campos que siempre exportan el mismo valor estático. |
Manual Export Fields | Campos cuyo valor defines en el momento de exportar. Tantos como quieras. |
Engagement Fields | Campos que se rellenan cuando se crea una Activity en Zoho. Solo se puede configurar uno. |
Advertencia: No mapees un campo de empresa en la pestaña Contacts (ni un campo de contacto en Companies). Esto puede provocar errores de exportación.
En cada desplegable de mapeo de campos de Zoho verás iconos de estado:
Icono | Significado |
Check azul | El mapeo es correcto. |
Exclamación amarilla | Los tipos de campo pueden ser incompatibles. |
X roja | El mapeo no puede aplicarse. |
Nota: Algunos iconos de advertencia amarillos aparecen cuando el campo de Zoho seleccionado es un campo de enumeración (desplegable). En ese caso, el campo de texto de Enginy puede exportarse correctamente siempre que el valor enviado coincida con una de las opciones del desplegable, usando los nombres internos (no las etiquetas).
Solución alternativa: Crea una AI Variable con tipo de salida = One off y define las opciones de etiqueta para que coincidan exactamente con los valores del desplegable de Zoho, usando los nombres internos (no las etiquetas). Esto garantiza que el valor exportado sea aceptado y que la exportación se complete correctamente. Consideraciones adicionales:
Si es un Fixed value field o un Engagement field, introduce el nombre interno exacto en el valor mapeado dentro de la configuración de Field mapping de la integración.
Si es un Manual export field, introduce el nombre interno exacto en el momento de la exportación.
Mapping Options
Opción | Comportamiento |
Enginy overwrites Zoho | Los cambios en Enginy sobrescriben los campos en Zoho. |
Sync with Zoho | Solo sincroniza cuando el campo de destino está vacío. |
Opciones de exportación
Al exportar manualmente un contacto o una empresa, el modal de Export to CRM muestra las siguientes opciones:
Lead / Contact toggle: En la esquina superior derecha del modal, puedes alternar entre exportar los registros seleccionados como Lead o Contact en Zoho CRM.
Owner: Selecciona un usuario de Zoho como propietario de los registros exportados. Este campo es opcional — si se deja vacío, se usará el propietario predeterminado de tu configuración de User Mapping. También puedes marcar Overwrite existing value para reemplazar el propietario actual en Zoho.
Export associated company: Activa este toggle para exportar la empresa del contacto como un registro de tipo Account en Zoho al mismo tiempo.
Overwrite existing values: Expande esta sección para ver todos tus campos mapeados organizados en dos pestañas — Contacts y Companies. Marca la casilla Overwrite existing value junto a cada campo individual que quieras actualizar en Zoho. Los campos que no estén marcados solo se rellenarán si actualmente están vacíos en Zoho.
Review Mapping: Haz clic en este botón para revisar la configuración de tu field mapping antes de confirmar la exportación.
Step 3: Campaign Mapping (Optional)
Este paso te permite sincronizar propiedades específicas de campaña con Zoho.
Sequence
Propiedad | Qué contiene | Ejemplo de valor |
Campaign Sequence Details | Los pasos incluidos en la campaña. |
|
Campaign Engagement Status | El estado actual de cada lead. |
|
Sequence Status | El estado general de la secuencia. |
|
Campaign Reply Analysis | Indica si el lead respondió por mensaje. |
|
Email
Propiedad | Qué contiene | Ejemplo de valor |
Campaign Opens | Total de aperturas de email. |
|
Campaign Clicks | Total de clics en enlaces. |
|
Campaign Open Analysis | Indica si el contacto abrió ese email. |
|
Campaign Click Analysis | Indica si el contacto hizo clic en ese email. |
|
General
Propiedad | Qué contiene | Ejemplo de valor |
Campaign | Todos los nombres de campaña del contacto. |
|
Senders | Todos los remitentes. |
|
Activities | Todas las actividades con el contacto. |
|
Conversation Tags
Propiedad | Qué contiene | Ejemplo de valor |
Conversation Tags | Todos los conversation tags (separados por coma). |
|
Conversation Tags Categories | Categorías: POSITIVE, NEUTRAL, NEGATIVE. |
|
Step 4: User Mapping
Este paso final define las asociaciones entre los usuarios/identidades de Enginy y los usuarios de Zoho.
Identities Mapping
Una Identity en Enginy es el perfil que ejecuta una campaña. Identities Mapping vincula cada identidad de Enginy con un usuario de Zoho.
Cuando una campaña realiza una sincronización o exportación, el registro de actividad de Zoho muestra al usuario de Zoho asociado como el que ejecutó la acción.
Users Mapping
Users Mapping vincula una cuenta de usuario de Enginy con un usuario de Zoho. Esto establece el propietario predeterminado para cualquier registro exportado.
Si los usuarios de Zoho tienen diferentes niveles de permisos, esta asociación los respeta.
Default CRM owner
Este mapeo establece un propietario predeterminado en Zoho para las exportaciones de usuarios de Enginy que no están mapeados en User Mapping.
Guardar la configuración
Una vez completados los cuatro pasos, haz clic en Update para guardar la configuración de tu integración de Zoho.