Pipedrive es un CRM orientado a ventas construido alrededor de la gestión de pipelines. Sigue los pasos a continuación para conectar Pipedrive a Enginy y configurar la integración.
Para configurar tu integración de Pipedrive:
Ve a Integrations y abre la pestaña All (o la pestaña Disabled).
Localiza la tarjeta de Pipedrive y actívala usando el toggle switch.
Haz clic en el botón Configure de la tarjeta de Pipedrive.
Se abre una ventana flotante de configuración con cuatro pasos secuenciales.
Importante: Solo puedes tener una integración de CRM activa a la vez. Si ya tienes otro CRM activo, desactívalo primero.
Step 1: Sync Configuration
Este paso define cómo Enginy relaciona contactos y empresas con los registros de Pipedrive para evitar duplicados y garantizar la integridad de los datos.
Integration User
Muestra la dirección de correo electrónico del usuario de la integración API.
Contact Identifier
Elige cómo Enginy determina si un contacto ya existe en tu Pipedrive.
Opción | Lógica de coincidencia |
First name + Last name + Company name | Un contacto coincide cuando los tres campos son iguales en Enginy y en Pipedrive. |
LinkedIn profile URL OR First name + Last name + Company name | Un contacto coincide si la URL del perfil de LinkedIn es la misma o si coinciden los tres campos de nombre/empresa. |
Custom Mapping | Asigna una columna de Enginy a un campo de Pipedrive. Esto se usará para encontrar coincidencias de contactos o empresas en Pipedrive. |
Nota: Solo es posible mapear un Custom mapping.
Company Identifier
Elige cómo Enginy determina si una empresa ya existe en tu Pipedrive.
Opción | Lógica de coincidencia |
Domain | Coincide por el dominio de la empresa. Puedes marcar Include any domain extension para tratar |
Domain or Company Name | Coincide si el dominio o el nombre de la empresa son iguales. |
Website | Coincide por la URL del sitio web de la empresa (ej., |
Website or company name | Coincide si la URL del sitio web o el nombre de la empresa son iguales. |
Custom Mapping | Asigna una columna de Enginy a un campo de Pipedrive. Esto se usará para encontrar coincidencias de contactos o empresas en Pipedrive. |
Nota: Solo es posible mapear un Custom mapping.
General
En la sección General encontrarás dos toggles que controlan cómo se gestionan las asociaciones durante la exportación:
When exporting contacts, associate them with companies in Pipedrive: Si está activado, Enginy vinculará automáticamente los contactos exportados con sus empresas en Pipedrive.
When exporting companies, associate them with contacts in Pipedrive: Si está activado, Enginy vinculará automáticamente las empresas exportadas con sus contactos en Pipedrive.
Pipedrive specific configuration
La integración de Pipedrive incluye ajustes adicionales que no están disponibles en otras integraciones de CRM.
Messages mapping permite configurar cómo Enginy mapea los tipos de actividad de outreach a los tipos de actividad de Pipedrive.
Create Leads from Contacts y Create Leads from Companies son dos toggles independientes. Cuando están activados, Enginy crea automáticamente un Lead en Pipedrive vinculado al contacto o empresa exportado.
Step 2: Field Mapping
Este paso configura qué campos de Enginy se mapean a qué campos de Pipedrive al exportar datos. La configuración se divide en dos pestañas — Contacts y Companies — y el proceso de mapeo funciona igual en ambas.
Característica exclusiva de Pipedrive: En el Step 2 también puedes configurar el mapeo de campos para Leads. Esta pestaña adicional solo está disponible en Pipedrive y no existe en otras integraciones de CRM.
Field Types
Tipo de campo | Descripción |
Enginy Fields | Campos estándar. Haz clic en Add field: selecciona primero el campo de Enginy y luego el de Pipedrive. |
Fixed Value Fields | Campos que siempre exportan el mismo valor estático. |
Manual Export Fields | Campos cuyo valor defines en el momento de exportar. Tantos como quieras. |
Engagement Fields | Campos que se rellenan cuando se crea una Activity en Pipedrive. Solo se puede configurar uno. |
Advertencia: No mapees un campo de empresa en la pestaña Contacts (ni un campo de contacto en Companies). Esto puede provocar errores de exportación. Si debes mapear el mismo campo en ambas pestañas, asegúrate de que esté mapeado igual.
En cada desplegable de mapeo de campos de Pipedrive verás iconos de estado que indican si el mapeo está soportado, no soportado o soportado con limitaciones.
Icono | Significado |
Check azul | El mapeo es correcto y no presenta problemas. |
Exclamación amarilla | Los tipos de campo pueden ser incompatibles. |
X roja | El mapeo no puede aplicarse porque los tipos no coinciden o el campo es de solo lectura. |
Nota: Si el campo de Pipedrive es un desplegable, el valor exportado debe coincidir con los nombres internos de las opciones.
Solución alternativa: Crea una AI Variable con tipo de salida = One off usando los nombres internos exactos de Pipedrive (no las etiquetas). Esto garantiza que el valor exportado sea aceptado y que la exportación se complete correctamente. Consideraciones adicionales:
Si es un Fixed value field o un Engagement field, introduce el nombre interno exacto en el valor mapeado dentro de la configuración de Field mapping de la integración.
Si es un Manual export field, introduce el nombre interno exacto en el momento de la exportación.
Mapping Options
Opción | Comportamiento |
Enginy overwrites Pipedrive | Los cambios en Enginy sobrescriben automáticamente los campos en Pipedrive. |
Sync with Pipedrive | Solo sincroniza cuando el campo de destino está vacío. |
Export Options
Para exportar contactos o empresas a Pipedrive, selecciona los registros que quieres exportar desde tu lista, haz clic en Export y elige Export to CRM.
El modal de exportación te permite configurar las siguientes opciones antes de exportar:
Owner — Selecciona un usuario de Pipedrive como propietario de los registros exportados. También puedes marcar Overwrite existing value para reemplazar el propietario actual en Pipedrive.
Export associated company — Cuando está activado, Enginy exporta la empresa asociada al contacto junto con el contacto.
Overwrite existing values — Expande esta sección para ver cada campo mapeado (dividido en pestañas Contacts y Companies). Marca Overwrite existing value junto a cualquier campo para reemplazar su valor actual en Pipedrive durante la exportación. Cuando no está marcado, el valor existente en Pipedrive se conserva y solo se rellenan los campos vacíos.
Cuando esté todo listo, haz clic en Export para enviar los registros a Pipedrive. También puedes hacer clic en Review Mapping para verificar tu mapeo de campos antes de exportar.
Step 3: Campaign Mapping (Optional)
Este paso te permite sincronizar propiedades específicas de campaña con Pipedrive. No son campos estándar de listas; son propiedades vinculadas a la actividad de campaña.
Sequence
Propiedad | Qué contiene | Ejemplo de valor |
Campaign Sequence Details | Los pasos incluidos en la campaña. |
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Campaign Engagement Status | El estado actual de cada lead en la campaña. |
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Sequence Status | El estado general de la secuencia para el lead. |
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Campaign Reply Analysis | Indica por mensaje si el lead respondió. |
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Email
Propiedad | Qué contiene | Ejemplo de valor |
Campaign Opens | Número total de aperturas de email en la campaña. |
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Campaign Clicks | Número total de clics en enlaces de emails de la campaña. |
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Campaign Open Analysis | Indica por mensaje si el contacto abrió ese email. |
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Campaign Click Analysis | Indica por mensaje si el contacto hizo clic. |
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General
Propiedad | Qué contiene | Ejemplo de valor |
Campaign | Todos los nombres de campaña del contacto. |
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Senders | Todos los remitentes que han contactado al contacto. |
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Activities | Todas las actividades ocurridas con el contacto. |
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Conversation Tags
Propiedad | Qué contiene | Ejemplo de valor |
Conversation Tags | Todos los conversation tags del contacto (separados por coma). |
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Conversation Tags Categories | Categorías: POSITIVE, NEUTRAL, NEGATIVE (separados por coma). |
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Step 4: User Mapping
Este paso final define las asociaciones entre los usuarios/identidades de Enginy y los usuarios de Pipedrive, para que las exportaciones y los registros de actividad se atribuyan a las personas correctas.
Identities Mapping
Una Identity en Enginy es el perfil que ejecuta una campaña. Identities Mapping vincula cada identidad de Enginy con un usuario de Pipedrive.
Cuando una campaña realiza una sincronización o exportación, el registro de actividad de Pipedrive muestra al usuario de Pipedrive asociado como el que ejecutó la acción.
Users Mapping
Users Mapping vincula una cuenta de usuario de Enginy con un usuario de Pipedrive. Esto establece el propietario predeterminado para cualquier registro exportado, incluso en exportaciones automáticas.
Si los usuarios de Pipedrive tienen diferentes niveles de permisos, esta asociación los respeta.
Default CRM owner
Este mapeo establece un propietario predeterminado en Pipedrive para las exportaciones de usuarios de Enginy que no están mapeados en User Mapping.
Guardar la configuración
Una vez completados los cuatro pasos, haz clic en Update para guardar la configuración de tu integración de Pipedrive.