Revisar los ajustes generales
La sección de Settings es el panel de control de tu espacio de trabajo. Accede a ella haciendo clic en Settings en la esquina inferior izquierda.
Identidad de empresa y preferencias
Navega a Settings > General para configurar:
Logo y nombre de empresa — Define cómo aparece tu organización en la plataforma.
Idioma preferido — Selecciona tu idioma para las comunicaciones de la plataforma.
Programa Beta — Activa el toggle para obtener acceso anticipado a nuevas funciones (pueden ser inestables).
Higiene de contactos — Activa la eliminación automática de contactos sin empresa asociada, la exportación de contactos cuyo dominio de email no coincide con el dominio de la empresa, o la eliminación de emails no verificados.
Advertencia: Antes de activar las opciones de eliminación automática, asegúrate de que tu equipo entiende el impacto. Estos cambios son permanentes y no se pueden deshacer. Los contactos importados mediante CSV no se ven afectados por la regla de eliminación automática.
Seguridad
Navega a Settings > Security para:
Cambiar tu contraseña (mínimo 12 caracteres).
Activar la Autenticación de dos factores (2FA) para mayor seguridad.
Consejo: Si tu equipo maneja datos sensibles, el 2FA debería ser una práctica estándar. Cada usuario debe activarlo individualmente desde su propia cuenta.
Gestión del equipo
Navega a Settings > Team para gestionar los usuarios de tu espacio de trabajo. Este tab solo es visible para usuarios con el rol de Admin.
Desde aquí puedes:
Ver la capacidad del equipo — El contador en la parte superior (p. ej., Equipo 10/20) muestra los usuarios activos frente al límite de licencias de tu plan.
Invitar usuarios — Haz clic en Invite User, introduce su email y envía. Recibirán una contraseña temporal.
Asignar roles — Elige entre User (acceso estándar) y Admin (acceso completo incluyendo ajustes y facturación).
Editar permisos — Haz clic en el icono de engranaje junto a cualquier usuario para configurar permisos detallados en tres tabs:
Tab de permisos | Controla |
Lists | Visibilidad de listas, acceso de eliminación/edición/importación/exportación, acceso a actividad |
Campaigns | Creación de campañas, acceso a identidades (todas o específicas) |
General Settings | Acceso a la configuración de la cuenta, nivel de uso de créditos |
Nota: Los cambios de permisos surten efecto inmediatamente después de hacer clic en Save Changes. No hay deshacer automático. Para la referencia completa de permisos, consulta el artículo de Settings.
Próximos pasos
Has completado la configuración inicial. Tu espacio de trabajo ya tiene identidades conectadas, tu CRM vinculado (si aplica), una lista de bloqueo establecida y el AI Playbook rellenado.
Ahora puedes empezar a construir tu primera lista de prospectos. Continúa con la Guía de Creación de Listas para aprender a encontrar, importar y enriquecer empresas y contactos.