Exportar a CRM, CSV o Excel
Lista de contactos: barra inferior o botón de tres puntos en la esquina superior derecha (cuando hay filas seleccionadas).
Lista de empresas: barra inferior o botón de tres puntos en la esquina superior derecha (cuando hay filas seleccionadas).
Exportar empresas/contactos al CRM
Navega a la lista de empresas/contactos que quieres exportar (o usa Todas las empresas/Todos los contactos).
Selecciona empresas/contactos: selecciona todos, filtra por columnas o selecciona manualmente.
Haz clic en Exportar al CRM.
Configura la exportación: Propietario, Campos de empresa, Tipo de asociación.
Activa o desactiva Exportar contactos/empresa asociados.
(opcional) Marca la opción Sobrescribir valores existentes con cuidado: verifica primero el mapeo de campos.
Importante: Cuando exportas una empresa, los contactos asociados a ella también se exportarán si Exportar contactos asociados está activado. Y cuando exportas un contacto, la empresa asociada a él también se exportará si Exportar empresa asociada está activado.
Puedes encontrar los informes de exportación y los archivos descargables en la sección Actividad de Enginy.
Mover/Eliminar contactos o empresas entre listas
Para mover contactos o empresas de una lista a otra:
Ve a Listas > [Lista de origen].
Selecciona los contactos que quieres mover (manualmente o mediante filtros).
Haz clic en Cambiar lista en la barra inferior.
En el diálogo Cambiar lista puedes ver a qué listas pertenecen actualmente los contactos seleccionados (marcadas con una marca de verificación):
Para eliminar contactos/empresas de la lista original: Desmarca la casilla junto a esa lista.
Para añadir contactos/empresas a otras listas: Deja marcadas tantas casillas como quieras.
Botón Crear nueva lista: Te permite crear una nueva lista y añadir los contactos/empresas seleccionados a ella.
Mover valores de una columna a otra
Abre la lista que contiene los datos.
Haz clic en el nombre de la cabecera de la columna de origen.
Selecciona Mover valores en el menú desplegable.
Configura:
Campo de origen — La columna de origen (donde están los valores actualmente).
Campo de destino — La columna de destino (donde quieres moverlos).
Nombre de empresa simplificado
Si tu lista de empresas contiene nombres legales con sufijos (Ltd, SA, SL, Inc., etc.) y necesitas nombres comerciales limpios para búsquedas y enriquecimiento en LinkedIn:
Abre la tabla de empresas.
Haz clic en el botón + entre columnas.
Añade la variable IA: selecciona Nombre de empresa simplificado — ya está disponible como Variable IA predeterminada.
Ejecuta la variable IA en tus empresas.
Usa Mover valores para transferir los datos de la columna "Nombre de empresa simplificado" a la columna "Nombre de empresa".
Consejo: Crea un campo personalizado llamado Nombre de empresa original, enriquece la variable IA Nombre de empresa simplificado, mueve primero los datos de Nombre de empresa a la columna Nombre de empresa original, y luego mueve los datos de Nombre de empresa simplificado a la columna Nombre de empresa.
Nombre simplificado
Si tu lista incluye nombres compuestos con tratamientos/títulos/sufijos (Sr., Sra., Dr., etc.), tokens de una sola letra (p. ej., "S.") o puntuación/símbolos/emojis, es posible que necesites un nombre limpio para LinkedIn o mensajes de correo electrónico:
Abre la tabla de empresas.
Haz clic en el botón + entre columnas.
Añade la variable IA: selecciona Nombre simplificado — ya está disponible como Variable IA predeterminada.
Ejecuta la variable IA en tus contactos.
(opcional) Usa Mover valores para transferir los datos de la columna "Nombre de empresa simplificado" a la columna "Nombre de empresa".
Consejo: Usa esta Variable IA en tus mensajes de contacto en lugar de la variable {Nombre}.
Comprobar si un contacto o empresa existe en el CRM
Las columnas El contacto existe en el CRM y La empresa existe en el CRM indican si un registro ya existe en tu CRM integrado. Los criterios de coincidencia se configuran en los ajustes de integración: en la configuración de sincronización.
Si un contacto existe en el CRM (El contacto está en el CRM -> Sí), los siguientes campos estarán disponibles y también traerán datos:
Propietario del contacto en el CRM (propietario del contacto en el CRM)
ID del contacto en el CRM (identificador único)
Última actividad en el CRM
Actualizado en el CRM
Si una empresa existe en el CRM (La empresa está en el CRM -> Sí), los siguientes campos estarán disponibles y también traerán datos:
Propietario de la empresa en el CRM (propietario de la empresa en el CRM)
ID de la empresa en el CRM (identificador único)
Última actividad de la empresa en el CRM
Empresa actualizada en el CRM
Etapa del ciclo de vida de la empresa
Nota: Para usar estos indicadores, tu CRM debe estar integrado. Para sincronizar campos adicionales más allá de los predeterminados, añade un nuevo campo de CRM.
Consultar el informe de importación de CSV
Usa el informe de importación de CSV para verificar qué se importó, quién realizó la importación, cuándo ocurrió y si hubo algún problema.
Ve a la sección Actividad en Enginy.
(opcional) Usa los filtros en la parte superior:
Acciones — Selecciona Importar empresas desde CSV o Importar contactos desde CSV.
Creado por — Elige un usuario específico o mantén todos por defecto.
Estado — Elige el estado de la acción: Completado, Fallido, En proceso, En cola, Cancelado.
Fecha — Selecciona un rango de fechas (Hoy, Ayer, Esta semana, La semana pasada, Este mes, El mes pasado, Este año, o personalizado).
Revisa la lista filtrada de importaciones. Cada entrada muestra:
Quién realizó la importación.
Cuántos registros se importaron.
Cuándo se realizó la importación.
Si hubo errores o advertencias.
Haz clic en la fila de cualquier importación para abrir el informe detallado de importación de CSV, que muestra:
Si la importación se completó correctamente.
Qué contactos o empresas fallaron o generaron advertencias.
Una descripción del problema.
Cuántos contactos debo seleccionar por empresa
Al enriquecer listas de empresas con contactos, el número ideal depende de tu caso de uso:
Recomendación general: de 3 a 10 contactos por empresa, siendo 5 un objetivo habitual.
Especificidad del rol: los roles comunes (p. ej., representantes de ventas) tendrán un grupo más amplio. Los roles especializados o de nicho pueden tener menos contactos disponibles.
Tamaño de la empresa: las empresas más pequeñas pueden necesitar menos contactos. Las organizaciones más grandes pueden justificar más contactos en varios departamentos o regiones.
Adapta el número de contactos a los objetivos de tu campaña y tu estrategia de contacto.
No encuentro un sector en LinkedIn
Los sectores en los filtros de LinkedIn y Sales Navigator corresponden a una lista cerrada de opciones. Las páginas de empresa en LinkedIn deben seleccionar de este conjunto predefinido, por lo que el sector que buscas puede que no aparezca exactamente como esperas.
Cómo resolverlo:
Usa la generación asistida por IA — En el filtro de Sector, haz clic en Generar con IA. Introduce una descripción o palabras clave, y la IA identificará las coincidencias más cercanas. Elimina las opciones que no sean relevantes.
Refina los resultados con palabras clave — Si las coincidencias de sector son demasiado genéricas, usa el filtro de búsqueda por palabras clave. Las palabras clave se buscan en el nombre, el titular y la descripción de la empresa en LinkedIn.
Consejo: Puedes usar esta plantilla de prompt con un asistente de IA para generar búsquedas booleanas de palabras clave: "Genera una búsqueda booleana para Sales Navigator en este formato: "palabra clave 1" OR "palabra clave 2" OR "palabra clave 3". El tema es [introduce el tema]. Incluye un máximo de 15 palabras clave, en inglés y [tu idioma], en singular y plural, e incluye sinónimos relevantes."
