P1: ¿Cómo completo una tarea?
Haz clic en la fila de la tarea en la pestaña Due para abrir el panel Tasks Queue, luego haz clic en el botón Complete en la parte inferior derecha del panel derecho. La tarea se mueve automáticamente a la pestaña Completed.
P2: ¿Cuál es la diferencia entre las pestañas Due, Upcoming e Ignored?
La pestaña Due muestra las tareas vencidas o con vencimiento hoy, tu cola de trabajo activa. La pestaña Upcoming muestra las tareas programadas para una fecha futura que aún no son urgentes. La pestaña Ignored muestra las tareas que has descartado usando el botón Ignore.
P3: ¿Puedo filtrar tareas por campaña y por responsable al mismo tiempo?
Sí. Los filtros Source y Assigned to se pueden combinar. Por ejemplo, puedes seleccionar una campaña específica mediante Source y luego filtrar por un miembro concreto del equipo usando Assigned to.
P4: ¿De dónde vienen las tareas?
Las tareas se generan automáticamente por las secuencias de campaña cuando se llega a un paso manual, como una llamada telefónica, un email manual o un to-do general. Las tareas también se pueden crear manualmente usando el botón Create Task en la esquina superior derecha de la página.
P5: ¿Puedo reabrir una tarea completada?
No. Una vez que una tarea se marca como completada, se mueve permanentemente a la pestaña Completed. Si necesitas realizar más acciones sobre el mismo contacto, usa el botón Follow up Task en el panel Tasks Queue o crea una nueva tarea con Create Task.
P6: ¿Las tareas también aparecen en el Inbox?
Sí. Las tareas se muestran en las conversaciones del Inbox junto al resto de interacciones con cada lead, dándote contexto completo sin tener que cambiar de sección.
P7: ¿Qué hace el botón Start Queue?
Start Queue inicia una sesión guiada que abre las tareas Due una por una en el panel Tasks Queue, para que puedas trabajarlas en secuencia sin tener que volver a la lista entre cada tarea.