En la parte superior de la vista Activity puedes acotar la lista usando filtros. Esto es esencial cuando tienes un gran volumen de historial.
Filtrar por tipo de acción
Abre el desplegable Acciones, ya sea desde las pestañas Prospecting o Engagement.
Selecciona el tipo de proceso que quieres ver.
Esta es la forma más rápida de responder preguntas como "¿Terminó correctamente la importación de contactos de ayer?" o "¿Cuántas exportaciones al CRM hemos hecho esta semana?".
Consejo: En la pestaña Engagement, el filtro de acciones te permite aislar tipos de paso concretos (por ejemplo, solo emails o solo invitaciones de LinkedIn).
Filtrar por Creado por o Identidad
Usa el filtro Creado por (pestaña Prospecting) o el filtro Identidad (pestaña Engagement) para:
Ver acciones realizadas por un miembro concreto del equipo.
Revisar lo que ha hecho una nueva incorporación durante el onboarding.
Investigar quién lanzó una importación o exportación concreta.
Identificar qué identidad ejecutó un paso de campaña.
Esto es útil para auditorías y seguimiento del equipo.
Filtrar por estado (Prospecting)
Cada acción de prospecting tiene un estado. Puedes filtrar por estado para centrarte en:
Solo acciones Fallidas, para analizar qué ha ido mal.
Acciones Procesando o En cola, para ver qué sigue en marcha o esperando.
Acciones Completadas, para confirmar que todo ha terminado.
Consulta Referencia de estados de tareas para ver las definiciones completas.
Filtrar por empresas (Engagement)
Cada acción de engagement está asociada a un lead que pertenece a una empresa. Puedes filtrar por empresas.
Filtrar por rango de fechas
Usa el filtro Fecha para centrarte en una ventana de tiempo concreta. Por ejemplo:
Hoy o Ayer, para verificar operaciones recientes.
La semana pasada o El mes pasado, para revisiones periódicas.
Un rango personalizado, para analizar un periodo específico (por ejemplo, para una campaña).
Combinar varios filtros
Puedes combinar varios filtros a la vez para obtener una vista muy precisa. Por ejemplo: "Todas las importaciones CSV hechas por Maria en los últimos 7 días."
Nota: En la pestaña Engagement, también puedes buscar por texto usando la barra de búsqueda.